- Einführung
- Was ist Private Equity?
- Was unterscheidet Private Equity von Aktien?
- Welche Strategien verfolgen Private-Equity-Fonds?
- Wie erweitert Private Equity Ihr Anlageuniversum?
- Wie schafft Private Equity Mehrwert?
- Wie verhält sich Private Equity in Krisenzeiten?
- Wie nachhaltig ist Private Equity?
- Welche Rendite erwirtschaftet Private Equity?
- Erwirtschaften alle Private-Equity-Fonds ähnlich hohe Renditen?
- In welche Unternehmen investiert Private Equity?
- Geht Private Equity zu Lasten von unternehmerischer Verantwortung?
- Wie investiert das Smart Money in Private Equity?
- Fonds
- Chancen
- Herausforderungen
- Worauf müssen Anleger bei Private-Equity-Investments achten?
- Warum ist der Zugang zu den attraktivsten PE-Fonds so limitiert?
- Wie läuft eine Due-Diligence-Prüfung ab?
- Wie selektieren Dachfonds die attraktivsten Zielfonds?
- Wie diversifiziert man eine Private-Equity-Anlage?
- Welche Kapitalflüsse sind in einem Private-Equity-Dachfonds zu erwarten?
- Wie funktionieren die Kapitalflüsse von Private Equity aus Auslegersicht?
- Was bedeutet die Illiquidität von Private Equity für Anleger?
- Für welche Anleger ist Private Equity geeignet?
- Was ist die J-Curve?
- Wie funktioniert die Renditeberechnung bei Private Equity?
- Risiken
- Welche Risiken hat Private Equity für Anleger?
- Welche Risiken bringt die Illiquidität von Private Equity mit sich?
- Wie lassen sich Verlustrisiken bei Private Equity minimieren?
- Wie volatil ist Private Equity – und was bedeutet das für Anleger?
- Kann man bei Private Equity sein eingesetztes Kapital verlieren?
- Welche weiteren spezifischen Risiken hat Private Equity?
- LIQID Private Equity
- Warum LIQID Private Equity?
- Wie verschafft LIQID Private Equity seinen Kunden Zugang zu den Top-Fonds?
- Wer ist unser Partner bei LIQID Private Equity?
- Welche Strategie verfolgt LIQID Private Equity?
- Wie funktioniert das Reporting für LIQID Private Equity?
- Wie minimiert LIQID das Risiko für Anleger in LIQID Private Equity?
- Welche Rendite strebt LIQID Private Equity an?
- Wie ist LIQID Private Equity strukturiert?
- Was zeichnet Top-Fonds abseits des Mainstreams aus?
- Wie wird LIQID Private Equity besteuert?
- Was passiert im Erbfall mit den Anteilen an LIQID Private Equity?
Wie diversifiziert man eine Private-Equity-Anlage?
Was eine breite Streuung bei Private Equity bedeutet.
Hinweis
Die im Video verwendeten Grafiken und Daten befinden sich auf Stand 30.09.2022. Die Daten im Text befinden sich auf Stand 30.03.2023.
Das Ziel von Diversifikation ist es, ungewollte Überlappungen und Konzentrationen bei einzelnen Fonds zu vermeiden. Je nach Strategie eines Private-Equity-Fonds kann das zum Teil einfach, zum Großteil aber sehr komplex werden.
Bei Distressed- oder Turnaround-Investments ist die Strategie des Fonds eher eng definiert. Hier fällt also eine geordnete Diversifikation weniger schwer, als dies zum Beispiel bei einem Fokus auf Buyout-Transaktionen der Fall ist. Hier ist das Investmentmandat sehr breit, was bei sehr großen Transaktionen dazu führen kann, dass mehrere Private-Equity-Fonds in dasselbe Unternehmen investieren. In mehrere unterschiedlich ausgerichtete Fonds zu investieren, erfordert zudem im Allgemeinen Investments in Millionenhöhe.
Warum das relevant ist: Bereits ein einzelner Private-Equity-Fonds kann eine Mindestanlage von bis zu 20 Millionen Euro verlangen. Ein Direktinvestment in mehrere Fonds sprengt daher schnell die finanziellen Möglichkeiten von Investoren.
Risikooptimierung bei Private Equity
Eine professionelle Streuung über verschiedene Manager, Regionen und Strategien erfordert ein tiefes Verständnis der unterschiedlichen Ausrichtung einzelner Private-Equity-Fonds sowie meist ein sehr hohes Investmentvolumen. In Anbetracht der hohen Mindestanlage erfordert eine echte Diversifizierung schnell ein Engagement von weit über 100 Millionen Euro.
Ein ausreichend diversifiziertes Private-Equity-Portfolio sollte etwa 100 einzelne Investments enthalten. Private-Equity-Dachfonds wie LIQID Private Equity bieten Anlegern einen professionell diversifizierten Zugang mit einer deutlich geringeren Mindestanlage.
In Kürze: Selbst für große und erfahrene Investoren ist eine professionelle Diversifikation eine ernstzunehmende Herausforderung bei Private-Equity-Investments.
Ihr persönlicher Private Equity Leitfaden
Wir erklären: Was ist Private Equity? Was macht Private Equity so attraktiv? Was können Sie von Profi-Investoren lernen?
- Einführung
- Was ist Private Equity?
- Was unterscheidet Private Equity von Aktien?
- Welche Strategien verfolgen Private-Equity-Fonds?
- Wie erweitert Private Equity Ihr Anlageuniversum?
- Wie schafft Private Equity Mehrwert?
- Wie verhält sich Private Equity in Krisenzeiten?
- Wie nachhaltig ist Private Equity?
- Welche Rendite erwirtschaftet Private Equity?
- Erwirtschaften alle Private-Equity-Fonds ähnlich hohe Renditen?
- In welche Unternehmen investiert Private Equity?
- Geht Private Equity zu Lasten von unternehmerischer Verantwortung?
- Wie investiert das Smart Money in Private Equity?
- Fonds
- Chancen
- Herausforderungen
- Worauf müssen Anleger bei Private-Equity-Investments achten?
- Warum ist der Zugang zu den attraktivsten PE-Fonds so limitiert?
- Wie läuft eine Due-Diligence-Prüfung ab?
- Wie selektieren Dachfonds die attraktivsten Zielfonds?
- Wie diversifiziert man eine Private-Equity-Anlage?
- Welche Kapitalflüsse sind in einem Private-Equity-Dachfonds zu erwarten?
- Wie funktionieren die Kapitalflüsse von Private Equity aus Auslegersicht?
- Was bedeutet die Illiquidität von Private Equity für Anleger?
- Für welche Anleger ist Private Equity geeignet?
- Was ist die J-Curve?
- Wie funktioniert die Renditeberechnung bei Private Equity?
- Risiken
- Welche Risiken hat Private Equity für Anleger?
- Welche Risiken bringt die Illiquidität von Private Equity mit sich?
- Wie lassen sich Verlustrisiken bei Private Equity minimieren?
- Wie volatil ist Private Equity – und was bedeutet das für Anleger?
- Kann man bei Private Equity sein eingesetztes Kapital verlieren?
- Welche weiteren spezifischen Risiken hat Private Equity?
- LIQID Private Equity
- Warum LIQID Private Equity?
- Wie verschafft LIQID Private Equity seinen Kunden Zugang zu den Top-Fonds?
- Wer ist unser Partner bei LIQID Private Equity?
- Welche Strategie verfolgt LIQID Private Equity?
- Wie funktioniert das Reporting für LIQID Private Equity?
- Wie minimiert LIQID das Risiko für Anleger in LIQID Private Equity?
- Welche Rendite strebt LIQID Private Equity an?
- Wie ist LIQID Private Equity strukturiert?
- Was zeichnet Top-Fonds abseits des Mainstreams aus?
- Wie wird LIQID Private Equity besteuert?
- Was passiert im Erbfall mit den Anteilen an LIQID Private Equity?