- Einführung
- Was ist Private Equity?
- Was unterscheidet Private Equity von Aktien?
- Welche Strategien verfolgen Private-Equity-Fonds?
- Wie erweitert Private Equity Ihr Anlageuniversum?
- Wie schafft Private Equity Mehrwert?
- Wie verhält sich Private Equity in Krisenzeiten?
- Wie nachhaltig ist Private Equity?
- Welche Rendite erwirtschaftet Private Equity?
- Erwirtschaften alle Private-Equity-Fonds ähnlich hohe Renditen?
- In welche Unternehmen investiert Private Equity?
- Geht Private Equity zu Lasten von unternehmerischer Verantwortung?
- Wie investiert das Smart Money in Private Equity?
- Fonds
- Chancen
- Herausforderungen
- Worauf müssen Anleger bei Private-Equity-Investments achten?
- Warum ist der Zugang zu den attraktivsten PE-Fonds so limitiert?
- Wie läuft eine Due-Diligence-Prüfung ab?
- Wie selektieren Dachfonds die attraktivsten Zielfonds?
- Wie diversifiziert man eine Private-Equity-Anlage?
- Welche Kapitalflüsse sind in einem Private-Equity-Dachfonds zu erwarten?
- Wie funktionieren die Kapitalflüsse von Private Equity aus Auslegersicht?
- Was bedeutet die Illiquidität von Private Equity für Anleger?
- Für welche Anleger ist Private Equity geeignet?
- Was ist die J-Curve?
- Wie funktioniert die Renditeberechnung bei Private Equity?
- Risiken
- Welche Risiken hat Private Equity für Anleger?
- Welche Risiken bringt die Illiquidität von Private Equity mit sich?
- Wie lassen sich Verlustrisiken bei Private Equity minimieren?
- Wie volatil ist Private Equity – und was bedeutet das für Anleger?
- Kann man bei Private Equity sein eingesetztes Kapital verlieren?
- Welche weiteren spezifischen Risiken hat Private Equity?
- LIQID Private Equity
- Warum LIQID Private Equity?
- Wie verschafft LIQID Private Equity seinen Kunden Zugang zu den Top-Fonds?
- Wer ist unser Partner bei LIQID Private Equity?
- Welche Strategie verfolgt LIQID Private Equity?
- Wie funktioniert das Reporting für LIQID Private Equity?
- Wie minimiert LIQID das Risiko für Anleger in LIQID Private Equity?
- Welche Rendite strebt LIQID Private Equity an?
- Wie ist LIQID Private Equity strukturiert?
- Was zeichnet Top-Fonds abseits des Mainstreams aus?
- Wie wird LIQID Private Equity besteuert?
- Was passiert im Erbfall mit den Anteilen an LIQID Private Equity?
Wie minimiert LIQID das Risiko für Anleger in LIQID Private Equity?
Risikosteuerung ist eines der Anlageprinzipien von Smart-Money-Investoren. LIQID ist stets darauf bedacht das Risiko der laufenden Investments für seine Kunden optimal zu steuern. Die Optimierung des Risiko-Rendite-Profils steht hierbei im Vordergrund.
Private-Equity-Investments sind Eigenkapitalbeteiligungen an Unternehmen. Diese sind per Definition risikobehaftet. Kunden von LIQID Private Equity profitieren allerdings von einem Risikomanagement, das sonst nur hochvermögenden und institutionellen Investoren mit Anlagesummen im mehrstelligen Millionenbereich offen steht. Die Basis dafür bildet eine breite Diversifikation des Portfolios.
Warum das relevant ist: In Private Equity gibt es mehrere Hebel zur Risikominderung. Für Privatanleger ist es in der Regel jedoch schwierig, diese zu ziehen, da sie nicht über das nötige Know-how, das Netzwerk und das Kapital verfügen, um ihr Portfolio breit aufzustellen.
Risikomanagement auf Smart-Money-Niveau
Mit LIQID Private Equity erzielen wir für Anleger eine systematische Risikominderung. Dazu nutzen wir die folgenden Hebel:
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Konzentration auf erstklassige Manager, die über Konjunkturzyklen hinweg erfolgreich bewiesen haben, dass sie Unternehmen identifizieren, weiterentwickeln und erfolgreich veräußern können
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Einen Dachfonds-Ansatz, der wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge das Risiko von (Teil-)Verlusten um 97 Prozent reduzieren kann und gleichzeitig die Renditen (IRR) um das 1,5-fache verbessert
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Breite Diversifikation über Fonds, Strategien (Buyout, Growth, Secondary und Distressed/Turnaround) und Regionen (Europa, Nordamerika und Asien)
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Detaillierte Due-Diligence-Prüfung potenzieller Zielfonds
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Professionelle Portfoliokonstruktion, die die Eigenschaften der einzelnen Manager und Portfolios berücksichtigt
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Konsequentes Risikomanagement sowohl auf Zielfonds- als auch auf Dachfondsebene
Insgesamt investieren unsere Private-Equity-Dachfonds über Primärfonds direkt in jeweils über 150 Einzelunternehmen und über Sekundärmarkfonds in mehrere Hundert weitere Unternehmen. Anders als bei Venture-Capital-Investments sind scheiternde Investments bei Private Equity selten, obgleich doch möglich. Sollten sich einzelne Investments nicht entwickeln wie erhofft, gibt es in einem diversifizierten Portfolio zahlreiche andere Portfoliounternehmen, die dies mehr als ausgleichen können.
Hinweis: In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge. Die Risiken sind in den Emissionsdokumenten im Einzelnen beschrieben.
Ihr persönlicher Private Equity Leitfaden
Wir erklären: Was ist Private Equity? Was macht Private Equity so attraktiv? Was können Sie von Profi-Investoren lernen?
- Einführung
- Was ist Private Equity?
- Was unterscheidet Private Equity von Aktien?
- Welche Strategien verfolgen Private-Equity-Fonds?
- Wie erweitert Private Equity Ihr Anlageuniversum?
- Wie schafft Private Equity Mehrwert?
- Wie verhält sich Private Equity in Krisenzeiten?
- Wie nachhaltig ist Private Equity?
- Welche Rendite erwirtschaftet Private Equity?
- Erwirtschaften alle Private-Equity-Fonds ähnlich hohe Renditen?
- In welche Unternehmen investiert Private Equity?
- Geht Private Equity zu Lasten von unternehmerischer Verantwortung?
- Wie investiert das Smart Money in Private Equity?
- Fonds
- Chancen
- Herausforderungen
- Worauf müssen Anleger bei Private-Equity-Investments achten?
- Warum ist der Zugang zu den attraktivsten PE-Fonds so limitiert?
- Wie läuft eine Due-Diligence-Prüfung ab?
- Wie selektieren Dachfonds die attraktivsten Zielfonds?
- Wie diversifiziert man eine Private-Equity-Anlage?
- Welche Kapitalflüsse sind in einem Private-Equity-Dachfonds zu erwarten?
- Wie funktionieren die Kapitalflüsse von Private Equity aus Auslegersicht?
- Was bedeutet die Illiquidität von Private Equity für Anleger?
- Für welche Anleger ist Private Equity geeignet?
- Was ist die J-Curve?
- Wie funktioniert die Renditeberechnung bei Private Equity?
- Risiken
- Welche Risiken hat Private Equity für Anleger?
- Welche Risiken bringt die Illiquidität von Private Equity mit sich?
- Wie lassen sich Verlustrisiken bei Private Equity minimieren?
- Wie volatil ist Private Equity – und was bedeutet das für Anleger?
- Kann man bei Private Equity sein eingesetztes Kapital verlieren?
- Welche weiteren spezifischen Risiken hat Private Equity?
- LIQID Private Equity
- Warum LIQID Private Equity?
- Wie verschafft LIQID Private Equity seinen Kunden Zugang zu den Top-Fonds?
- Wer ist unser Partner bei LIQID Private Equity?
- Welche Strategie verfolgt LIQID Private Equity?
- Wie funktioniert das Reporting für LIQID Private Equity?
- Wie minimiert LIQID das Risiko für Anleger in LIQID Private Equity?
- Welche Rendite strebt LIQID Private Equity an?
- Wie ist LIQID Private Equity strukturiert?
- Was zeichnet Top-Fonds abseits des Mainstreams aus?
- Wie wird LIQID Private Equity besteuert?
- Was passiert im Erbfall mit den Anteilen an LIQID Private Equity?