- Einführung
- Was ist Private Equity?
- Was unterscheidet Private Equity von Aktien?
- Welche Strategien verfolgen Private-Equity-Fonds?
- Wie erweitert Private Equity Ihr Anlageuniversum?
- Wie schafft Private Equity Mehrwert?
- Wie verhält sich Private Equity in Krisenzeiten?
- Wie nachhaltig ist Private Equity?
- Welche Rendite erwirtschaftet Private Equity?
- Erwirtschaften alle Private-Equity-Fonds ähnlich hohe Renditen?
- In welche Unternehmen investiert Private Equity?
- Geht Private Equity zu Lasten von unternehmerischer Verantwortung?
- Wie investiert das Smart Money in Private Equity?
- Fonds
- Chancen
- Herausforderungen
- Worauf müssen Anleger bei Private-Equity-Investments achten?
- Warum ist der Zugang zu den attraktivsten PE-Fonds so limitiert?
- Wie läuft eine Due-Diligence-Prüfung ab?
- Wie selektieren Dachfonds die attraktivsten Zielfonds?
- Wie diversifiziert man eine Private-Equity-Anlage?
- Welche Kapitalflüsse sind in einem Private-Equity-Dachfonds zu erwarten?
- Wie funktionieren die Kapitalflüsse von Private Equity aus Auslegersicht?
- Was bedeutet die Illiquidität von Private Equity für Anleger?
- Für welche Anleger ist Private Equity geeignet?
- Was ist die J-Curve?
- Wie funktioniert die Renditeberechnung bei Private Equity?
- Risiken
- Welche Risiken hat Private Equity für Anleger?
- Welche Risiken bringt die Illiquidität von Private Equity mit sich?
- Wie lassen sich Verlustrisiken bei Private Equity minimieren?
- Wie volatil ist Private Equity – und was bedeutet das für Anleger?
- Kann man bei Private Equity sein eingesetztes Kapital verlieren?
- Welche weiteren spezifischen Risiken hat Private Equity?
- LIQID Private Equity
- Warum LIQID Private Equity?
- Wie verschafft LIQID Private Equity seinen Kunden Zugang zu den Top-Fonds?
- Wer ist unser Partner bei LIQID Private Equity?
- Welche Strategie verfolgt LIQID Private Equity?
- Wie funktioniert das Reporting für LIQID Private Equity?
- Wie minimiert LIQID das Risiko für Anleger in LIQID Private Equity?
- Welche Rendite strebt LIQID Private Equity an?
- Wie ist LIQID Private Equity strukturiert?
- Was zeichnet Top-Fonds abseits des Mainstreams aus?
- Wie wird LIQID Private Equity besteuert?
- Was passiert im Erbfall mit den Anteilen an LIQID Private Equity?
Was zeichnet Top-Fonds abseits des Mainstreams aus?
Das Besondere an LIQID Private Equity ist, dass wir zum einen mit großen, bekannten Flagship-Fonds von weltweit führenden Managern zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite kann LIQID Private Equity aber auch hervorragende, sehr spezialisierte Manager identifizieren und mit ihnen investieren.
Warum das relevant ist: Wer besser als der Durchschnitt sein will, benötigt ein großes Netzwerk, um immer wieder Investmentmöglichkeiten abseits des Mainstreams ausfindig zu machen. LIQID und sein Partner HQ Capital besitzen sowohl die nötigen Verbindungen als auch die Fähigkeit, aus diesen Kontakten langjährige Geschäftsbeziehungen zu machen, von denen ihre Kunden dann profitieren.
Erfolgreich in der Nische
Ein hervorragendes Beispiel für einen hochspezialisierten Private-Equity-Manager der Extraklasse, der wahrscheinlich nur echten Branchenexperten bekannt ist, ist Sun Capital. Sun Capital investiert in mittelständische Unternehmen, die zwar eine starke Marktposition haben, aber vor operativen Herausforderungen stehen und damit ihr Potenzial nicht ausreizen.
Um die Leistungsfähigkeit der Portfoliounternehmen zu steigern, beschäftigt Sun Capital ein internes Operating-Team, das die CEOs und ihre Teams bei strategischen und organisatorischen Entscheidungen direkt berät. Dieses Vorgehen verlief bisher sehr erfolgreich: Zwei Drittel des historischen Anstiegs des Bruttowertes der Fonds des Unternehmens lassen sich auf EBITDA-Verbesserungen, also auf operative Effizienzsteigerungen, bei den Portfoliounternehmen zurückführen.
Sun Capital ist also ein hervorragendes Beispiel für einen hochspezialisierten Private-Equity-Manager. Gleichzeitig unterstreicht die Strategie dieses Fondsmanagers auch, dass die Bedeutung von operativen Verbesserungen in den Portfoliounternehmen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Wertsteigerungsmöglichkeiten durch die Hinzunahme von Fremdkapital oder anderen finanziellen Optimierungen haben gleichzeitig an Bedeutung verloren.
Ein weiterer Pluspunkt für Sun Capital: Aufgrund seines Investitionsschwerpunkts kann der Fondsmanager Unternehmen in der Regel zu relativ günstigen Preisen erwerben. Diese Strategie dürfte sich auch in finanziell schwierigen Zeiten wie Rezessionen als sehr erfolgreich erweisen. Darüber hinaus beteiligt sich Sun Capital mit Summen an seinen eigenen Fonds, die deutlich über dem Marktstandard liegen.
Ihr persönlicher Private Equity Leitfaden
Wir erklären: Was ist Private Equity? Was macht Private Equity so attraktiv? Was können Sie von Profi-Investoren lernen?
- Einführung
- Was ist Private Equity?
- Was unterscheidet Private Equity von Aktien?
- Welche Strategien verfolgen Private-Equity-Fonds?
- Wie erweitert Private Equity Ihr Anlageuniversum?
- Wie schafft Private Equity Mehrwert?
- Wie verhält sich Private Equity in Krisenzeiten?
- Wie nachhaltig ist Private Equity?
- Welche Rendite erwirtschaftet Private Equity?
- Erwirtschaften alle Private-Equity-Fonds ähnlich hohe Renditen?
- In welche Unternehmen investiert Private Equity?
- Geht Private Equity zu Lasten von unternehmerischer Verantwortung?
- Wie investiert das Smart Money in Private Equity?
- Fonds
- Chancen
- Herausforderungen
- Worauf müssen Anleger bei Private-Equity-Investments achten?
- Warum ist der Zugang zu den attraktivsten PE-Fonds so limitiert?
- Wie läuft eine Due-Diligence-Prüfung ab?
- Wie selektieren Dachfonds die attraktivsten Zielfonds?
- Wie diversifiziert man eine Private-Equity-Anlage?
- Welche Kapitalflüsse sind in einem Private-Equity-Dachfonds zu erwarten?
- Wie funktionieren die Kapitalflüsse von Private Equity aus Auslegersicht?
- Was bedeutet die Illiquidität von Private Equity für Anleger?
- Für welche Anleger ist Private Equity geeignet?
- Was ist die J-Curve?
- Wie funktioniert die Renditeberechnung bei Private Equity?
- Risiken
- Welche Risiken hat Private Equity für Anleger?
- Welche Risiken bringt die Illiquidität von Private Equity mit sich?
- Wie lassen sich Verlustrisiken bei Private Equity minimieren?
- Wie volatil ist Private Equity – und was bedeutet das für Anleger?
- Kann man bei Private Equity sein eingesetztes Kapital verlieren?
- Welche weiteren spezifischen Risiken hat Private Equity?
- LIQID Private Equity
- Warum LIQID Private Equity?
- Wie verschafft LIQID Private Equity seinen Kunden Zugang zu den Top-Fonds?
- Wer ist unser Partner bei LIQID Private Equity?
- Welche Strategie verfolgt LIQID Private Equity?
- Wie funktioniert das Reporting für LIQID Private Equity?
- Wie minimiert LIQID das Risiko für Anleger in LIQID Private Equity?
- Welche Rendite strebt LIQID Private Equity an?
- Wie ist LIQID Private Equity strukturiert?
- Was zeichnet Top-Fonds abseits des Mainstreams aus?
- Wie wird LIQID Private Equity besteuert?
- Was passiert im Erbfall mit den Anteilen an LIQID Private Equity?