- Einführung
- Was ist Private Equity?
- Was unterscheidet Private Equity von Aktien?
- Welche Strategien verfolgen Private-Equity-Fonds?
- Wie erweitert Private Equity Ihr Anlageuniversum?
- Wie schafft Private Equity Mehrwert?
- Wie verhält sich Private Equity in Krisenzeiten?
- Wie nachhaltig ist Private Equity?
- Welche Rendite erwirtschaftet Private Equity?
- Erwirtschaften alle Private-Equity-Fonds ähnlich hohe Renditen?
- In welche Unternehmen investiert Private Equity?
- Geht Private Equity zu Lasten von unternehmerischer Verantwortung?
- Wie investiert das Smart Money in Private Equity?
- Fonds
- Chancen
- Herausforderungen
- Worauf müssen Anleger bei Private-Equity-Investments achten?
- Warum ist der Zugang zu den attraktivsten PE-Fonds so limitiert?
- Wie läuft eine Due-Diligence-Prüfung ab?
- Wie selektieren Dachfonds die attraktivsten Zielfonds?
- Wie diversifiziert man eine Private-Equity-Anlage?
- Welche Kapitalflüsse sind in einem Private-Equity-Dachfonds zu erwarten?
- Wie funktionieren die Kapitalflüsse von Private Equity aus Auslegersicht?
- Was bedeutet die Illiquidität von Private Equity für Anleger?
- Für welche Anleger ist Private Equity geeignet?
- Was ist die J-Curve?
- Wie funktioniert die Renditeberechnung bei Private Equity?
- Risiken
- Welche Risiken hat Private Equity für Anleger?
- Welche Risiken bringt die Illiquidität von Private Equity mit sich?
- Wie lassen sich Verlustrisiken bei Private Equity minimieren?
- Wie volatil ist Private Equity – und was bedeutet das für Anleger?
- Kann man bei Private Equity sein eingesetztes Kapital verlieren?
- Welche weiteren spezifischen Risiken hat Private Equity?
- LIQID Private Equity
- Warum LIQID Private Equity?
- Wie verschafft LIQID Private Equity seinen Kunden Zugang zu den Top-Fonds?
- Wer ist unser Partner bei LIQID Private Equity?
- Welche Strategie verfolgt LIQID Private Equity?
- Wie funktioniert das Reporting für LIQID Private Equity?
- Wie minimiert LIQID das Risiko für Anleger in LIQID Private Equity?
- Welche Rendite strebt LIQID Private Equity an?
- Wie ist LIQID Private Equity strukturiert?
- Was zeichnet Top-Fonds abseits des Mainstreams aus?
- Wie wird LIQID Private Equity besteuert?
- Was passiert im Erbfall mit den Anteilen an LIQID Private Equity?
Was bedeutet die Illiquidität von Private Equity für Anleger?
Welche Herausforderung in der Illiquidität von Private Equity liegt.
Hinweis
Die im Video verwendeten Grafiken und Daten befinden sich auf Stand 30.09.2022. Die Daten im Text befinden sich auf Stand 30.03.2023.
Ein Private-Equity-Fonds hat typischerweise eine Laufzeit von über zehn Jahren. Aus Anlegersicht bedeutet dies aufgrund der sich zeitlich überschneidenden ersten Rückflüsse eine effektive Kapitalbindung von rund sieben Jahren.
Warum das relevant ist: Eine langjährige Perspektive gehört zum Erfolgsrezept von Private Equity. Anleger müssen sich aber über die langfristige Kapitalbindung im Klaren sein und gut überlegen, ob dieser Zeitraum zu ihren persönlichen Umständen passt.
Gut Ding will Weile haben
Ein vorzeitiger Ausstieg aus einem Private-Equity-Investment ist mitunter schwierig und mit hohen Kosten für Anleger verbunden. Anders als Aktien sind Unternehmensbeteiligungen nicht kurzfristig veräußerbar. Operative Verbesserungen, die die Fonds in den Portfoliounternehmen anstreben, bedürfen einer gewissen Entwicklungszeit. Gleichzeitig können die Private-Equity-Manager den Zeitpunkt für einen Exit weitgehend flexibel wählen und den besten Marktmoment dafür abpassen. Die Illiquidität von Private Equity ist eine zwingende Voraussetzung für den Erfolg eines Fonds und bietet gleichzeitig die Grundlage für nachhaltige Wertsteigerungen innerhalb der Portfoliounternehmen.
Warum das relevant ist: Eine Investition in einen Private-Equity-Fonds lässt sich nicht spontan liquidieren. Für Anleger kann dieser Fakt eine Risikoquelle darstellen, wenn sie unerwartet auf ihre investierten Mittel zugreifen oder sich von ausstehenden Verpflichtungen befreien wollen.
Ihr persönlicher Private Equity Leitfaden
Wir erklären: Was ist Private Equity? Was macht Private Equity so attraktiv? Was können Sie von Profi-Investoren lernen?
- Einführung
- Was ist Private Equity?
- Was unterscheidet Private Equity von Aktien?
- Welche Strategien verfolgen Private-Equity-Fonds?
- Wie erweitert Private Equity Ihr Anlageuniversum?
- Wie schafft Private Equity Mehrwert?
- Wie verhält sich Private Equity in Krisenzeiten?
- Wie nachhaltig ist Private Equity?
- Welche Rendite erwirtschaftet Private Equity?
- Erwirtschaften alle Private-Equity-Fonds ähnlich hohe Renditen?
- In welche Unternehmen investiert Private Equity?
- Geht Private Equity zu Lasten von unternehmerischer Verantwortung?
- Wie investiert das Smart Money in Private Equity?
- Fonds
- Chancen
- Herausforderungen
- Worauf müssen Anleger bei Private-Equity-Investments achten?
- Warum ist der Zugang zu den attraktivsten PE-Fonds so limitiert?
- Wie läuft eine Due-Diligence-Prüfung ab?
- Wie selektieren Dachfonds die attraktivsten Zielfonds?
- Wie diversifiziert man eine Private-Equity-Anlage?
- Welche Kapitalflüsse sind in einem Private-Equity-Dachfonds zu erwarten?
- Wie funktionieren die Kapitalflüsse von Private Equity aus Auslegersicht?
- Was bedeutet die Illiquidität von Private Equity für Anleger?
- Für welche Anleger ist Private Equity geeignet?
- Was ist die J-Curve?
- Wie funktioniert die Renditeberechnung bei Private Equity?
- Risiken
- Welche Risiken hat Private Equity für Anleger?
- Welche Risiken bringt die Illiquidität von Private Equity mit sich?
- Wie lassen sich Verlustrisiken bei Private Equity minimieren?
- Wie volatil ist Private Equity – und was bedeutet das für Anleger?
- Kann man bei Private Equity sein eingesetztes Kapital verlieren?
- Welche weiteren spezifischen Risiken hat Private Equity?
- LIQID Private Equity
- Warum LIQID Private Equity?
- Wie verschafft LIQID Private Equity seinen Kunden Zugang zu den Top-Fonds?
- Wer ist unser Partner bei LIQID Private Equity?
- Welche Strategie verfolgt LIQID Private Equity?
- Wie funktioniert das Reporting für LIQID Private Equity?
- Wie minimiert LIQID das Risiko für Anleger in LIQID Private Equity?
- Welche Rendite strebt LIQID Private Equity an?
- Wie ist LIQID Private Equity strukturiert?
- Was zeichnet Top-Fonds abseits des Mainstreams aus?
- Wie wird LIQID Private Equity besteuert?
- Was passiert im Erbfall mit den Anteilen an LIQID Private Equity?